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“新零售”主题投资升温

标签: 新零售 阿里巴巴 腾讯

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  近期,阿里、腾讯两大互联网巨头纷纷进军新零售,先有阿里入股联华、欧尚,又有腾讯牵手永辉,带动新零售板块持续升温。业内人士认为,线上线下巨头的加速布局有望带动新零售整体产业链业绩及估值提升。


  从行业趋势来看依然向好,11月份社会消费品零售总额同比增长10.2%,环比回升0.2个百分点;限额以上消费品零售额同比增长7.9%,环比提升0.6个百分点;全国百家重点大型零售企业零售额同比增长5.2%,较去年同期提升4.6个百分点。新零售正成为互联网巨头争夺的又一焦点。其中阿里的布局版图最为引人瞩目,先后入股银泰商业、苏宁云商、百联集团、三江购物、联华超市、新华都及高鑫零售;近日腾讯也拟对永辉超市控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资;京东也在布局京东之家;苏宁则联合地产巨头发展互联网门店。互联网巨头之间的竞争从线上转至线下,将“新零售”送至风口,引发市场投资者关注。


  随着市场关注度的攀升,重仓优质新零售概念股的基金也随之受到投资者关注,其中工银新蓝筹股票提前捕捉到投资机遇,堪称“敏锐捕手”。基金三季报显示,工银新蓝筹股票十大重仓股中永辉超市和苏宁云商均赫然在列。事实上,自2016年三季度起,永辉超市已经连续五个季度出现在其十大重仓股中。永辉超市今年以来的强势上涨,为持股基金业绩增长提供了充足的动力。


  对于新零售主题的投资前景,多家券商、机构均表示看好。东吴证券表示,拥有核心资源及竞争力,积极拥抱新零售的超市、百货传统零售公司,有望不断提升商品流通效率及客户体验,契合消费升级需求,提升市场份额,获得价值重组。


  信达投顾则表示,在效率和体验方面顺应消费者需求升级的公司会在2018年有好的表现。在此背景下,投资者不妨借道管理人投研能力突出的相关基金进行布局。


  不仅仅是新零售,随着A股继续按照经济转型方向演绎结构性牛市,持续看好龙头企业表现。建信基金权益投资部总经理、建信龙头企业股票基金拟任基金经理姚锦告诉中国经济时报记者,行业龙头公司依靠自身内生动力增长的同时,在接下来有质量的宏观经济增长环境中将更加受益。在金融服务实体经济的大背景下,当优质企业成为助力宏观经济发展的有力支撑之后,宏观经济的发展硕果也将体现在优质企业的市场表现之中。


  从宏观层面来看,2018年将处于经济增长不断从追求速度到追求质量转换的过程中。GDP目标淡化,经济内生韧性强,整体处于合理的通胀环境。而优质企业ROE底部已经确认,企业盈利数据的回落会更加缓慢和有限。这是由于集中度提升,龙头企业的需求相对稳定,而成本费用截至目前仍未形成明显负面反馈。在一些细分的景气领域,资本扩张启动,叠加传统产能投资收缩,从微观角度提供了经济转型以及ROE中周期持续改善的信号。


  姚锦指出,A股流动性仍将延续机构主导特点,MSCI将额外带来约千亿元人民币左右的海外增量,机构特点持续将带动细分行业龙头优势持续,A股估值体系可能出现明显分层。2018年市场判断震荡向上,仍处于龙头企业持续受益的结构性牛市中,但风格缓慢趋于均衡,价值龙头和优质成长龙头配置价值并存。从结构上来看,价值龙头大盘股核心资产特点仍在,但更关注盈利增长部分,优质成长龙头的弹性较大,尤其是一些政策、投入以及行业景气度明确的新兴领域,如通信、新材料、集成电路、航空航天、医药、智能自动化工业等的龙头企业或存在估值上升空间。

 

 

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